Серия: Сага о Конане

Конан, живущий в Шадизаре, зарабатывает себе на жизнь, совершая кражи. Когда он получает задание украсть пять драгоценных кулонов из королевского дворца за внушительное вознаграждение, он не колеблясь соглашается. Однако оказывается, что кто-то успел похитить кулоны раньше него, что приводит к его ярости, и он начинает погоню за ворами. Вынужденный объединиться с известной предводительницей ...

После сражения с киммерийцами Конан оказывается в руках гиперборейцев. Его пленяет воин по имени Синфьотли, который отвозит киммерийца в Халогу, где тот попадает в казарму гладиаторов. В это время в Халоге происходят загадочные убийства, и жители начинают шептаться о появлении вервольфов, выходящих на hunt ночью. Конан вскоре выясняет, кто на самом деле прячется под масками волков, и начинае...