Серия: Король Былого и Грядущего

Средние века.

Обычный юноша по имени Варт неожиданно сталкивается с волшебником Мерлином, не подозревая, что вскоре ему с его помощью придется пережить удивительные превращения в гуся, рыбу, сокола и муравья. Кроме того, ему предстоит вытянуть могучий меч из камня...

Этот роман стал обладателем премии "Хьюго" 1939 года (премия была вручена в 2014 году).