Прорыв начать на рассвете

Судьба курсанта Воронцова и его товарищей по оружию забрасывает их в леса неподалеку от Юхнова и Вязьмы, где части 33-й армии, попавшие в окружение, ведут упорные бои. В этот же район отправляется группа майора Радовского, представляющая формирования "Бранденбург-800", работающая на абвер. Главная цель этой группы —, маскируясь под советскую разведку, завоевать доверие командующего окруженными силами и вывести штабную команду в расположение немецких войск с намерением создать коллаборационистские формирования подобно РОА.