Банда Кольки-куна
1905 год, на пороге окончания Русско-японской войны, в России нарастает революционная напряженность. Японская разведка, используя пленных поляков, создаёт своих агентов и возвращает их на родину вместе с другими военнопленными. Эта информация доходит до Департамента полиции.
Лыкову, совместно с жандармами, поручается задача выявить и задержать шпионов. В процессе расследования он попадает в мир группы бывших солдат, которые объединились для борьбы с царским режимом. Их лидером оказывается рядовой Николай Куницын, известный в плену под прозвищем Колька-кун.
Этот харизматичный человек, обладающий смелостью и жизненным опытом, изобрел свою концепцию государства, где главным будут крестьяне. Его идеи вдохновляют многих, и поймать его становится всё сложнее – люди помогают ему скрываться от правоохранительных органов. Лыков начинает активные поиски, и вскоре понимает, что сочувствует бывшим пленным и не хочет их преследовать.